Auf Jamaika wurde ein Agent des britischen Geheimdienstes ermordert. James Bond 007 (Sean Connery) wird von M. (Bernhard Lee) dorthin geschickt um den Mord aufzuklären und um den Ursprung geheimnisvoller Wellen, die die Flugbahnen amerikanischer Raketen beeinflussen, aufzuklären.
James Bond findet schnell eine Spur zu Dr. No (Joseph Wiseman), der eine Mine auf der Insel Crap Key betreibt. Fortan muss sich Bond gegen diverse Schergen, die es auf sein Leben abgesehen haben und verführerische Frauen behaupten. Eine giftige Spinne, die es ebenfalls auf das Leben von Bond abgesehen hat, sorgt für zusätzliche Spannung.
Mit Hilfe seiner Freunde Quarrel (John Kitzmiller), einem einheimischen Fischer und Felix Leiter (Jack Lord), einem CIA-Agenten, findet Bond Dr. No's Hauptquartier auf der Insel.
Auf der Insel begegnet Bond Honey Ryder (Ursula Andress). Sie entsteigt, in einer der wohl legendärsten und bekanntesten Szenen der Bond-Reihe, in einem knappen Bikini den Fluten.
bei ihrer Erkundung der Insel dringen Bond, Honey Ryder und Quarrel in einen radioaktiv verseuchten Sumpf vor und stossen dort auf einen, als Drache getarnten Panzer. Dr. No nutzt das Gefährt um Einheimische von der Insel fernzuhalten. Quarrel wird getötet und Bond und Honey Ryder gefangen genommen.
Zu Ihrer Überraschung werden Honey ryder und Bond nicht wie Gefangene behandelt und treffen erstmalig auf Dr. No, der sich an den USA rächen will, da sie, seiner meinung nach, seine Fähigkeiten als Wissenschaftler nicht gebührend würdigen.
Dr. No schlägt Bond vor für seine Organisation S.P.E.C.T.R.E (Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortionzu) arbeiten, was Bond natürlich ablehnt. Bond wird daraufhin zusammengeschlagen und eingesperrt.
Natürlich schafft es Bond zu entkommen und als Techniker verkleidet den Atomreaktor, mit dem Dr. No die Energie für seine Raketensabotage gewinnt, zu sabotieren.
Während die insel zu explodieren beginnt kommt es zum Showdown zwischen Bond und Dr. No, bei dem Bond Dr. No in das kochende Kühlasser des Atomreaktors stösst und damit tötet.
Bond und Honey Ryder schaffen es zu fliehen, bevor die Insel mit einer gewaltigen Explosion komplett zerstört wird.
